Юный Раймундо, сын славного дона Алькасана, потомка легендарного Зорро, отличается крайней застенчивостью и миролюбивостью, граничащими с трусостью. Таким он стал еще в детстве после сильного удара по голове. Даже возможность брака с прекрасной Эстреллой не меняет характер Раймундо. Юноша позорно бежит от своей нареченной и направляется в ближайший монастырь. Однако по дороге он оказывается на пути заговорщиков, желающих свергнуть губернатора провинции. В получившем коварный удар по голове

1869 год. Техас до сих пор не восстановлен в Союзе, саквояжники и оппортунисты занимаются разграблением штата. Техасец капитан Портер вынужден выполнять приказы, направленные против своего собственного народа. Он ловит лидера повстанцев, которого знает лично. Тот обвиняется в убийстве, которого не совершал. Стремясь доказать его невиновность, Портер, рискуя всем, что у него есть, пытается найти виновных.

Караван переселенцев отправляется на Запад в поисках лучшей жизни. На дороге через пустыню на них нападают индейцы и берут в осаду. Вскоре в лагере переселенцев заканчивается вода. Двое друзей отправляются в пустыню на поиски воды.

Харкер Флит и его компаньоны, Тимоти X. Нолан и Кэти, вместе с тремя другими мужчинами, крадут 40000 долларов и ювелирные украшения из поезда Калифорнии. Шестёрка разделяется, и пока они прячутся в ожидании встречи, чтобы разделить добычу, Харкер был загнан в угол, пойман и отправлен в тюрьму. Он был освобожден после двух с половиной лет, и теперь отправляется на поиски Кэти и Нолана, чтобы получить свою долю добычи...